11月11日,與中國(guó)網(wǎng)民隔著手機(jī)和電腦屏幕“掃貨”不同,在這一天里,身著“奇裝異服”的德國(guó)人匯聚到科隆街頭,來(lái)參加僅次于里約熱內(nèi)盧狂歡節(jié)的全球第二大狂歡節(jié)活動(dòng)——德國(guó)科隆狂歡節(jié)。
而在距離科隆約半小時(shí)火車路程的杜塞爾多夫,全球醫(yī)療器械最大盛會(huì)——國(guó)際醫(yī)院與醫(yī)療設(shè)備用品展覽會(huì)(以下簡(jiǎn)稱MEDICA)則成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦點(diǎn)。不少中國(guó)人慕名而來(lái),其中有些人是帶領(lǐng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)參展,還有些人則借著參展機(jī)會(huì)順道“取經(jīng)”,了解先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品。
11月12日~14日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在MEDICA展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)走訪發(fā)現(xiàn),經(jīng)過近二十年的發(fā)展,中國(guó)醫(yī)療器械在高端領(lǐng)域已經(jīng)初露頭角,有少數(shù)幾家企業(yè)甚至有能力在特定領(lǐng)域與“GSP”(通用、西門子、飛利浦)直接競(jìng)爭(zhēng)。但更多廠家還處在技術(shù)、制造跟隨梯隊(duì),“中國(guó)制造”離一流舞臺(tái)還有不短的距離。
中國(guó)醫(yī)療器械漂洋過海去參展
11月12日傍晚,杜塞爾多夫街頭華燈初上,低空盤旋的海鷗和遠(yuǎn)處的哥特式塔樓,向路人訴說著這座德國(guó)北部工業(yè)城市的悠久歷史。
展會(huì)期間,杜塞爾多夫的酒吧總是座無(wú)虛席,不少西裝革履的亞洲面孔也會(huì)點(diǎn)上一杯德國(guó)黑啤,與熟悉的同行敘敘舊,在此起彼伏的暢談聲中褪去白日的疲倦。而在微信朋友圈,醫(yī)療器械企業(yè)人士也紛紛“打卡”自己的MEDICA之行。
MEDICA的“老朋友”邁瑞醫(yī)療今年是第19次參會(huì),已經(jīng)沒有了2000年首次踏上國(guó)際舞臺(tái)的羞澀。邁瑞醫(yī)療副總裁尹倫濤談到這些年的參展感受與變化時(shí),深有感觸地對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,中國(guó)企業(yè)的參展數(shù)量在逐年增加,整體素質(zhì)也在提升,邁瑞在這些年間的成長(zhǎng)有目共睹。
2000年,邁瑞醫(yī)療第一次在MEDICA亮相,作為行業(yè)新秀,彼時(shí)邁瑞醫(yī)療的產(chǎn)品剛通過歐盟CE認(rèn)證。在當(dāng)時(shí)12平方米的展臺(tái)里,邁瑞醫(yī)療帶來(lái)了PM9000監(jiān)護(hù)儀、BC-2000全自動(dòng)三分類血液分析儀等幾個(gè)重要的新產(chǎn)品,大部分人對(duì)“MINDRAY”這七個(gè)紅色字母組成的中國(guó)品牌并未表現(xiàn)出過濃的興趣。
“參展很重要的一點(diǎn)是讓更多客戶看到我們的成長(zhǎng)。”令尹倫濤非常欣慰的是,盡管中國(guó)醫(yī)療器械起步時(shí)間不長(zhǎng),但以邁瑞醫(yī)療為代表的中國(guó)企業(yè)已經(jīng)有了一定的國(guó)際地位,在部分領(lǐng)域可與國(guó)際一線品牌直接競(jìng)爭(zhēng)。
來(lái)自深圳的參展商朱先生也對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,MEDICA是公認(rèn)的全球規(guī)模最大的醫(yī)療器械展會(huì),以前他服務(wù)于某跨國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)商,每年都會(huì)帶領(lǐng)中國(guó)客戶來(lái)展會(huì)參觀。2015年創(chuàng)業(yè)后,朱先生每年會(huì)來(lái)這里“打卡”,對(duì)他來(lái)說,這既能維護(hù)老客戶又能把產(chǎn)品及品牌推廣給新客戶。
隨著越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)前來(lái)參展,杜塞爾多夫的中餐廳、中國(guó)超市等中國(guó)元素也有所增加。在MEDICA現(xiàn)場(chǎng),無(wú)論是印有魚躍醫(yī)療官方標(biāo)志的廣告牌,還是邁瑞醫(yī)療在官方畫報(bào)扉頁(yè)的彩色宣傳圖片,都在向世界展示“中國(guó)制造”的身影。
官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年的MEDICA,共有來(lái)自70個(gè)國(guó)家和地區(qū)的5100多家參展商參展,其中中國(guó)參展商(包括港澳臺(tái)地區(qū))共計(jì)1209家。
中高端與低端的兩極競(jìng)爭(zhēng)
據(jù)了解,杜塞爾多夫的MEDICA為期4天,共有18個(gè)展館,其中9、10號(hào)館為主展館?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者在現(xiàn)場(chǎng)看到,邁瑞醫(yī)療的展臺(tái)在9號(hào)館,與來(lái)自韓國(guó)的三星比鄰。同樣在9號(hào)館的中國(guó)廠家,還有專注于超聲領(lǐng)域的開立醫(yī)療和飛依諾。10號(hào)展館里,代表國(guó)際尖端水平的飛利浦及西門子也吸引了不少人駐足。
飛依諾董事長(zhǎng)奚水向記者介紹道,這是飛依諾第五次參加MEDICA展會(huì),現(xiàn)在飛依諾彩超設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入德國(guó)、法國(guó)等多家歐洲醫(yī)院,每年增長(zhǎng)速度很快。一位正在飛依諾展臺(tái)了解產(chǎn)品信息的歐洲區(qū)域經(jīng)銷商稱,中國(guó)品牌在監(jiān)護(hù)儀、超聲上的進(jìn)步有目共睹,質(zhì)量和數(shù)據(jù)兼容性是客戶選擇設(shè)備時(shí)最為看重的因素。
用技術(shù)撬動(dòng)中高端,是一些嗅到先機(jī)的醫(yī)療器械企業(yè)近年來(lái)重要的發(fā)力方向。
2015~2017年,邁瑞醫(yī)療歐洲區(qū)域的營(yíng)業(yè)收入為人民幣8.15億元、8.52億元及9.87億元,監(jiān)護(hù)儀是其賣得最好的產(chǎn)品。而開立醫(yī)療截至2017年末的國(guó)際銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋美國(guó)、意大利、俄羅斯、德國(guó)等近130個(gè)國(guó)家和地區(qū),國(guó)外銷售收入為4.83億元,同比增長(zhǎng)14.54%。
但受訪的業(yè)內(nèi)人士都深刻意識(shí)到,這只是中國(guó)醫(yī)療器械繁華的表象,在今年參展的1200多家中國(guó)企業(yè)中,能夠真正與GSP等一流品牌叫板的企業(yè)還非常有限。MEDICA的消耗品展館中,集聚了大量來(lái)自中國(guó)、印度、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的基礎(chǔ)耗材展商。與邁瑞醫(yī)療及開立醫(yī)療的數(shù)百平方米、被LED巨幅屏幕及產(chǎn)品環(huán)繞的展廳相比,大多數(shù)展商只“承包”了一個(gè)五六平方米的小隔間,簡(jiǎn)單擺上一張桌子、幾把椅子,無(wú)論參展人數(shù)還是場(chǎng)地,都與頭部企業(yè)的“豪氣”有天壤之別。
公開數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)有一萬(wàn)五千家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)和四萬(wàn)家醫(yī)療器械代理商在經(jīng)營(yíng)44個(gè)大類、幾十萬(wàn)個(gè)規(guī)格產(chǎn)品。在中國(guó)醫(yī)療器械第一鄉(xiāng)江西進(jìn)賢縣李渡鎮(zhèn),有超過150家生產(chǎn)企業(yè)和3000多家扎堆在一次性使用輸液器、注射器、針頭等低端耗材上。而在江蘇揚(yáng)州頭橋鎮(zhèn),也聚集了近百家生產(chǎn)麻醉包、穿刺包等一次性醫(yī)用耗材的生產(chǎn)企業(yè)。
中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)副秘書長(zhǎng)蔡天智在MEDICA現(xiàn)場(chǎng)表示,中國(guó)大部分醫(yī)療器械制造企業(yè)呈現(xiàn)小、散、亂格局,參會(huì)都是抱著宣傳產(chǎn)品、促進(jìn)交易量的目的。但近年來(lái)中國(guó)產(chǎn)品也向中高端轉(zhuǎn)移,產(chǎn)品質(zhì)量較為不錯(cuò),穩(wěn)定性方面還需加強(qiáng)。
與發(fā)達(dá)國(guó)家尚存差距
實(shí)際上,部分中國(guó)企業(yè)已經(jīng)探索出一條自主研發(fā)的道路。2010年,在GE醫(yī)療中國(guó)超聲研發(fā)中心總經(jīng)理崗位上有過8年工作經(jīng)驗(yàn)的奚水創(chuàng)辦飛依諾,他的目標(biāo)是打造自主品牌的高端彩超。幾乎同時(shí),欲打破外資品牌壟斷國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療器械困局的聯(lián)影醫(yī)療在上海成立。開立醫(yī)療董事長(zhǎng)陳志強(qiáng)也曾公開談道,2011年開立醫(yī)療確定的戰(zhàn)略是一定要往高端走,并逐漸在中高端市場(chǎng)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。
但放眼MEDICA現(xiàn)場(chǎng),中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的整體水平離世界一流水平仍有較大差距。中國(guó)藥品監(jiān)督管理研究會(huì)發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2017)》(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)顯示,過去幾年間,從總體上來(lái)看,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展很快,規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速在11.66%~22.20%,明顯高于同期國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增幅,高端醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)形勢(shì)喜人,創(chuàng)新產(chǎn)品加速涌現(xiàn)。但從我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)總體發(fā)展來(lái)看,特別是與發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療器械行業(yè)相比,還存在較大差距。
報(bào)告指出:首先,我國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模偏小。據(jù)推算2016年全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入僅為3230萬(wàn)元人民幣。國(guó)外的跨國(guó)醫(yī)療器械公司中,2016年強(qiáng)生醫(yī)療公司、美敦力醫(yī)療公司、GE公司全球銷售額分別為251億美元、288億美元、183億美元。但到目前為止,中國(guó)最大的醫(yī)療器械企業(yè)銷售規(guī)模還不到20億美元。
第二,我國(guó)已經(jīng)能夠生產(chǎn)的高端醫(yī)療器械產(chǎn)品總體質(zhì)量還有差距。據(jù)初步調(diào)查,目前發(fā)達(dá)國(guó)家能夠生產(chǎn)的醫(yī)療器械,我國(guó)基本上都能夠生產(chǎn),但高端器械在總體質(zhì)量和技術(shù)水平上與發(fā)達(dá)國(guó)家的同類產(chǎn)品相比還有不小的差距。
第三,研發(fā)投入比例低,原始創(chuàng)新能力弱。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)研發(fā)投入嚴(yán)重不足,整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)投入研發(fā)的總費(fèi)用還不及一家大型跨國(guó)公司的研發(fā)投入。2016年我國(guó)主營(yíng)業(yè)收入前20名醫(yī)療器械企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額503.19億元,研發(fā)投入22.70億元,研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例平均為4.51%。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,長(zhǎng)期以來(lái),中國(guó)本土的醫(yī)療器械企業(yè)并不甘心市場(chǎng)被外來(lái)者鯨吞蠶食,尤其是在邁瑞為標(biāo)桿的龍頭企業(yè)在歐美市場(chǎng)打響名聲后,外資巨頭與本土龍頭企業(yè)相互向?qū)Ψ絼?shì)力領(lǐng)域滲透的格局已經(jīng)形成。隨著中國(guó)企業(yè)更加重視研發(fā)創(chuàng)新,醫(yī)療器械的“彎道超車”指日可待。